Globalna industrija netkanog materijala sada se mora pozabaviti izazovima nakon pandemije. Utjecaj pandemije COVID-19 koja je počela 2019. godine na globalno tržište netkanog materijala od topljenog polipropilena u 2020. godini bio je značajan, a potražnja je sada počela da se normalizira, posebno u onim kategorijama proizvoda u kojima je potražnja porasla tokom vrhunca pandemije. Procjenjujemo da će najveća potražnja za maskama, zaštitnom odjećom i maramicama dostići vrhunac sredinom-2021. Od tada je potražnja za netkanim materijalom u ovim kategorijama proizvoda usporila, a početkom 2023. godine ta potražnja je dodatno usporila. Na medicinskom tržištu, zalihe netkanih namotaja i medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu porasle su u nekim dijelovima svijeta od trećeg kvartala 2022. godine, zbog usporavanja potražnje. Skidanje zaliha ovih medicinskih zaštitnih proizvoda je već počelo, a vjerujemo da će se nastaviti do kraja 2023. godine.
Osim toga, preduzeća širom svijeta suočavaju se s izazovima i neizvjesnostima koje proizlaze iz pitanja Rusije/Ukrajine, kao i tekuće inflacije i drugih potencijalnih prijetnji globalnom ekonomskom sistemu.
Trenutno je globalno tržište netkanih polipropilenskih materijala spunbond/spun-melt uvelo period prilika i izazova. Pad nataliteta u većem dijelu svijeta, rastuća inflacija, rastuće kamatne stope i rastuće geopolitičke tenzije vjerovatno će dovesti do daljeg pada globalne potražnje.
Netkani materijali su, s druge strane, postigli značajan napredak u usvajanju održivih sirovina, ali to se može suočiti s poprečnim vjetrom jer se fokus društva na rat i ekonomiju povećava. Uprkos neizvjesnostima, industrija netkanog tekstila je otporna i sposobna da se uspješno nosi s izazovima, što se pokazalo tokom početka i trajanja koronavirusa.
1. Globalni kapacitet i potražnja
U 2022. godini procjenjujemo da će oko 239.500 tona novih kapaciteta finog denijera biti pušteno u pogon, prvenstveno koji se sastoji od tehnologije iz Reicofila 5, Farea i Kine. Ove nove jedinice dovode ukupan globalni proizvodni kapacitet na 5.351,2 kilotona. Ovaj kapacitet je uglavnom naručen u jeku epidemije, ali potražnja je opala jer je broj zaraženih nastavio da opada tokom cijele godine. Do kraja 2022. godine, iskorištenost kapaciteta je opala sa srednjeg{8}} vrha. Očekujemo da će dodatnih 191,000 tona novog kapaciteta finog denijera doći na tok 2023. godine, čime će kapacitet biti približno 5.542,2 tone.
Do 2024. očekujemo još 110,000 tona novih kapaciteta koji će biti na mreži. Ovo će dovesti do ukupnog globalnog proizvodnog kapaciteta finog denijera na približno 5.642,2 kilotona. Ukupno, procjenjujemo da će približno 541,000 tona finog denier kapaciteta spunbond-a doći na tok tokom 2022-2024 perioda. To bi predstavljalo povećanje od više od 10% u odnosu na kapacitet iz 2021. godine, odnosno ukupnu godišnju stopu rasta od 2,7% od 2021. do 2024. godine.
Očekujemo da se potražnja i rast normalizuju 2023. godine i da se vrate na normalne pokretače potražnje. U ovom slučaju, niska stopa nataliteta u gotovo svim regijama svijeta će uticati na potražnju za pelenama za bebe. Tokom ovog perioda, godišnja stopa rasta potražnje za proizvodima za inkontinenciju kod odraslih bit će između 5-6%.
Od 2022. do 2027. očekuje se da će globalni prosječni godišnji rast potražnje biti oko 5%. Ova perspektiva je osjetljiva na makroekonomske faktore, šokove bolesti i globalnu nestabilnost. Najbrži rast potražnje će biti u Južnoj Aziji (Indija) i Africi, a zatim u Aziji i Pacifiku i Kini. Rast potražnje će biti skromniji u Sjevernoj i Južnoj Americi, većoj Evropi i na Bliskom istoku.
Kako se puni uticaj novih kapaciteta postepeno osjeća na tržištu, do 2024. godine očekuje se da će u nekim dijelovima svijeta doći do prekomjerne ponude. Nadoknađivanje ovog povećanja kapaciteta je potencijalno gašenje tehnologije prethodne generacije koja je ponovo aktivirana na vrhuncu pandemije. Troškovi sirovina ostat će promjenjivi i neproporcionalni među regijama.
Sve u svemu, očekujemo da će troškovi sirovina pasti u 2023. i porasti u 2024. U tom kontekstu, vjerujemo da će ulaganja u postrojenja i opremu vjerovatno usporiti kada se sljedeći krug ulaganja izvrši 2024. godine zbog neizvjesnosti i rastućih troškova ulaganja. Takođe očekujemo da će možda doći do nadogradnje postojećih kapaciteta kako bi se povećao kapacitet postojećih mašina.
2. Kapacitet i potražnja u Sjevernoj Americi
Očekuje se da će između 2022. i 2024. godine na tržište ući 131.500 tona novih kapaciteta. Ovo povećanje kapaciteta je prvenstveno rezultat izgradnje pet novih proizvodnih linija reicofil 5 tokom tog perioda, uključujući liniju koju je naručio Avgol, a koja je trebala biti instalirana u Rusiji, ali je kasnije premještena u Sjedinjene Države. Povećanje kapaciteta u Sjevernoj Americi će izvršiti pritisak na iskorištenost kapaciteta tokom ovog perioda. Iskorišćenost kapaciteta u Sjevernoj Americi bila je u potpunosti iskorištena u prvoj polovini 2021., ali je počela slabiti u trećem tromjesečju jer je potražnja povezana s epidemijom usporila.
Potražnja je nastavila umjereno slabiti tijekom 2022., dok je potražnja dodatno slabila u četvrtom tromjesečju jer su zalihe medicinskih proizvoda porasle zbog smanjene potražnje i isporuka ranije naručene robe. Veći dio 2023. godine zalihe netkanih medicinskih proizvoda nastavit će se smanjivati.
Očekujemo da će potražnja za higijenskim proizvodima ostati nepromijenjena, a potražnja za pelenama za bebe u skladu sa niskim natalitetom. Očekuje se da će potražnja za proizvodima za inkontinenciju kod odraslih rasti po stopi od 4% godišnje, što je niže nego u prethodnim razdobljima zbog velikog prodora na tržište.
Kako se zalihe smanjuju i potražnja se vraća na nivoe prije pandemije, potražnja na tržištu zdravstvene zaštite će značajno pasti u 2023. Potražnja na građevinskim i industrijskim tržištima je privlačnija, ali bi se mogla suočiti s ekonomskim pritiskom. Tokom ovog perioda, iskorištenost kapaciteta će opadati kako dolaze novi kapaciteti i racionaliziraju se stari kapaciteti. Očekujemo da će naš kapacitet dostići 8,969 miliona tona do kraja 2024.
3. Kapacitet i potražnja u Južnoj i Centralnoj Americi
U Južnoj Americi, iskorištenost kapaciteta u 2022 bila je nešto niža nego 2021. godine zbog usporavanja potražnje za OZO povezane s CoVID-om, a reicofil 5 (R5) linije Fitesa Brazil, koja je puštena u rad u drugoj polovini 2021., dostigao puni kapacitet 2022. Iako nisu najavljene druge velike proizvodne linije, nekoliko proizvodnih linija niskog do srednjeg kapaciteta kineske proizvodnje je stavljeno u upotrebu u regionu. Potražnja za jednokratnim higijenskim proizvodima i drugim netkanim tekstilom na tržištu je niska do umjerena. S povećanjem prodora na tržište, potražnja na tržištu za inkontinencijom odraslih nastavlja rasti brže od ostalih kategorija higijenskih proizvoda. Očekuje se da će se dodatni kapaciteti dodati do 2026. kako bi se zadovoljila rastuća potražnja i modernizirala postojeća tehnologija. Očekujemo da će naš kapacitet dostići 354,0 kt do kraja 2024.
4. Kapacitet i potražnja u Velikoj Evropi
U regionu Velike Evrope (uključujući Tursku i Rusiju), kapacitet je povećan za 355,000 tona u 2022. godini kako su nove proizvodne linije puštene u rad u Union (Italija) i Innovatec (Njemačka), a novi kapaciteti su pušteni u pogon u Master Plast (Mađarska) i Gulsan (Turska). Puštanjem u rad linije u Fitesi i punim kapacitetom nove linije u Gulsanu koji će biti pušten u rad 2022. godine, kapacitet će se povećati za 30,00t 2023. godine.
Iskorišćenost kapaciteta u Velikoj Evropi je neujednačena među proizvođačima i zavisi od izvoza. Iskorišćenost kapaciteta bila je umjerena veći dio 2021. zbog ozbiljnosti pandemijske situacije i oslabila je u posljednjim mjesecima godine. Tokom 2022. potražnja je dodatno oslabila, na normalnije nivoe prije pandemije. Kako dođe do smanjenja zaliha, potražnja na tržištu zdravstvene zaštite će opasti 2023. S obzirom da kapaciteti nadmašuju rast potražnje na regionalnim i izvoznim tržištima, iskorištenost kapaciteta u Velikoj Evropi će ostati niska u 2023-2024. Očekujemo da će kapacitet dostići 11,606 miliona tona do kraja 2023. godine.
5. Kapacitet i potražnja na Bliskom istoku i u Africi
Na Bliskom istoku i u Africi, porast potražnje povezane s epidemijom omogućio je regionu veću iskorištenost kapaciteta u 2020. i prvoj polovini 2021. U nedostatku potražnje povezane s COVID-19, visoka iskorištenost kapaciteta u Srednjem Istok zavisi od izvoza u Evropu i južnu Aziju. Na osnovu naše procjene potražnje i uvoza i izvoza, očekuje se da će iskorištenost kapaciteta proizvođača na Bliskom istoku i Africi ostati atraktivna do 2023-2024, uz pritisak novih proizvodnih linija u Gulsanu (Egipat) i PFNonwovens (Južna Afrika) ) tokom ovog perioda. Naša analiza Bliskog istoka ne uključuje Iran. Baftineh je instalirao naprednu tehnologiju u Iranu u drugoj polovini 2020. godine, modernizujući tehnološku platformu kompanije i dodajući više karakteristika proizvoda svom portfelju. Osim toga, SGN (Saudijska Arabija) je najavio planove za instaliranje proizvodne linije R5 u Saudijskoj Arabiji 2024/2025.
U Sjevernoj Africi, Gulsan (Egipat) će otvoriti proizvodnu liniju Reicofil 5 kapaciteta 25,000 tona u prvom kvartalu 2023. Time je broj proizvodnih linija koje Gulsan upravlja u Egiptu na tri. PFNonwovens će instalirati proizvodnu liniju R5 u Južnoj Africi 2023. godine, dodajući 15,000 tona kapaciteta. Očekujemo da će proizvodni kapacitet Bliskog istoka dostići 192,0 kilotona do kraja 2024. godine. Očekuje se da će kapaciteti širom Afrike dostići 197,000 tona do 2024. godine.
6. Kapacitet i potražnja u Južnoj Aziji
U južnoj Aziji, sa sve većim prodorom na tržište netkanog materijala, potražnja i dalje raste, a proizvodni kapaciteti rastu. Toray, Global Nonwovens, Manjushree Spntek i drugi proizvođači dodali su 1,025 miliona tona kapaciteta u Indiji od 2021., što je povećanje od 52 posto u odnosu na 2021. U četvrtom kvartalu 2020. Toray je pokrenuo novu proizvodnu liniju Reicofil 4s u svojoj novoj fabrici u Indija sa godišnjim kapacitetom od 20,000 tona.
Global Nonwovens je sredinom -2022 pustio u rad proizvodnu liniju R5 od 300,000-tona u svojoj indijskoj fabrici, treću proizvodnu liniju kompanije. Počevši od 2015. godine, Global je postao prva kompanija u Indiji koja je instalirala opremu za spin-melt visokog kapaciteta u regionu. U drugoj polovini 2022. godine, Avgol je naručio prijenos nadograđene proizvodne linije Reicofil 3.1 iz Izraela u drugu novu tvornicu u Indiji. Manjushree je pokrenuo novu proizvodnu liniju R5 u Indiji. Proizvodna linija ima kapacitet od 15,000 tona i dizajnirana je da opslužuje tržište zdravstvenih i higijenskih proizvoda. Očekujemo da će Indija instalirati više kapaciteta do 2026. jer potražnja nastavlja rasti. Iskorišćenost kapaciteta u regionu ostaje visoka, a očekujemo da će kapacitet dostići 271,5 kilotona do kraja 2024.
7. Kapacitet i potražnja u Aziji i Pacifiku
Do 2023 najveći proizvođači u regionu su Mitsui/Asahi (Japan, Tajland, 148.0 kilotona), Toray (Južna Koreja, Indonezija, 103,0 kilotona) , Fibertex (Malezija, 96 kilotona) i Fitesa/CNC (Tajland, 69,0 kilotona). Mitsui i Asahi Kasei će se spojiti u oktobru 2023. kako bi postali četvrti najveći svjetski proizvođač PP netkanog materijala. Asahi Kasei je započeo proizvodnju proizvodne linije kapaciteta 15,000 tona u trećem kvartalu 2021. godine, koja će puni kapacitet dostići 2022. godine.
Fibertex (Malezija) je pustio u rad proizvodnu liniju R5 kapaciteta 15,000 tona u prvom kvartalu 2022. Proizvodna linija će dostići puni kapacitet 2023. U trećem tromjesečju 2022. godine, mianmarska Cobes Industries i južnokorejski Hanil pokrenuli su nove proizvodne linije. Potražnja za sanitarnim proizvodima u regionu raste, posebno isključujući Japan, gdje je tržište u potpunosti prodrlo. Povećanje kapaciteta odražava povećanje potražnje, a očekujemo da će kapacitet dostići 512,0 kilotona do kraja 2024. godine.
8. Kapacitet i potražnja Kine
U Kini očekujemo 41,500 tona novih PP SB/SMS kapaciteta 2023. godine. 89,0 kilotona i 67,5 kilotona pušteno je u proizvodnju 2022. odnosno 2021. godine. Ova procjena uključuje nove kapacitete u Allmed, Jofo Wuxi, Berry, Cobes i Guan Hong, od kojih će svi koristiti R5 tehnologiju.
Čini se da je Kina spremna dodati nove kapacitete za opskrbu svijeta netkanim podlogama koje se koriste u hirurškim haljinama i pećinskim ručnicima. Iako se očekuje da će više linija biti instalirano u Kini tokom perioda 2024-2026, očekuje se da će godišnji rast potražnje za kineskim netkanim polipropilenskim netkanim materijalom usporiti. Povećani kapacitet i smanjena potražnja će uticati na iskorišćenost kapaciteta u budućnosti. Procjenjujemo da će kapacitet dostići 20,37 miliona tona do kraja 2024. godine. Kina je ozbiljno prekomjerno snabdjevena, a vraćanje odgovarajućeg iskorišćenja kapaciteta zavisiće od izvoza.
Izvor:|Industrija netkanog materijala